•. Пошла млада за водой...

01. Калитка (Лишь только вечер...)

02. В час роковой (В час роковой, когда встретил тебя...)

03. Звёзды на небе (Снится мне сад...)

04. На заре ты её не буди

05. Метель

06. Не уезжай, ты мой голубчик

07. Коробейники

08. Живёт моя отрада

09. Он уехал (В дверь стучится...)

10. Только раз (День и ночь роняет сердце ласку...)

11. Не пробуждай воспоминаний

12. Тёмно-вишнёвая шаль (Я о прошлом теперь не мечтаю...)

13. Нет, не любил он (Он говорил мне - будь ты моею...)

14. Утро туманное (В дороге)

15. Гори, гори, моя звезда

16. Дорогой длинною (Ехали на тройке с бубенцами...)

17. Нэсэ Галя воду

18. На гори два дубочкы

19. То не ветер ветку клонит

20. При долинушке

•. Песня из кинофильма "Похищение Тамары"

21. Окрестности

22. Somos Novios

23. Целуй меня крепче

24. Маляркица

25. Ай, призадумал

26. Once I loved

27. Girl from Ipanema (Tall and tan and young and lovely...)

28. Dicitencello vuie

29. Santa Lucia

30. Попурри из еврейских мелодий

31. Моя любимая (Я уходил тогда в поход...)

32. Катюша (Расцветали яблони и груши...)

•. Говорящий ворон (Говорящий ворон на окошко сел...)

01. Песня про ворона (Мне на рынке птичница...)

02. Абла Эспаньол (Как-то с подружкой решили пойти мы на танцы...)

03. Танцуй со мной Марэнге (Танцуй со мной марэнге...)

04. Если женщина поёт (Заглянул ко мне начальник на днях...)

05. Раз собрались всем отделом (Раз собрались всем отделом...)

06. Ах, Америка (Нам твердили с детства раннего...)

07. Монолог беременной жены уволеного программиста (Я обо всём догадалась по твоим глазам...)

08. Харита Сальеришна и Ольга Моцартовна (Харита Сальеришна женщина серьёзная...)

09. Булочная (Ты сдобой вся окружена...)

10. Дочка капитана (А я хочу быть дочкой капитана...)

11. Громко не пой (В отпуск мой милый меня провожал...)

•. Дорожный рок (Проснись шофёр...)

•. Песня про Костко (Сегодня, граждане, суббота...)

12. Солёная вода (Кое-кто мечтает жить в столицах...)

13. Ощущение полёта (Когда была я маленькой был у меня дружок...)

•. Satin Doll (Cigarette holder which wigs me...)

•. Бразильское попурри

14. Песня из грузинского кинофильма "День последний, день первый"

15. Песня из грузинского кинофильма "Похищение Тамары"

16. Окрестности, грузинская песня

17. Песня из грузинского кинофильма "Кето и Котэ" (Как родился я на свет...)

18. Ручеёчек (Ах ручеёчек, ручеёк...)

19. Нанэ цоха (Юбки нет, рубахи нет...)

20. Сыр мангэ (Got sick of living in a forest...)

•. Цыганская народная песня

21. Лоли пхабай (Дна в моей повозке нету...)

•. Каёнэ, цыганская народная песня

•. Он уехал, цыганский романс

•. Шуточная вариация песни "Изгиб гитары жёлтой"

22. Мальчики (На листке календаря 23 февраля...)

23. Алёшкина мечта (Я - Алёшкина мечта...)

•. Если женщина поёт (Заглянул ко мне начальник на днях...)

•. Громко не пой (В отпуск мой милый меня провожал...)

•. Песня про Костко (Сегодня, граждане, суббота...)

•. Дорожный рок (Проснись, шофёр...)